1. William Kroll: Banjo & Fiddle  (2:44)

2. Antonio Bazzini: La Ronde Des Lutins (5:01)

3. Fritz Kreisler: Liebesleid (4:21)

4. Fritz Kreisler: Tambourin Chinois (3:56)

5. Peter Tchaikovsky: Melody (3:42)

6. Franz Schubert: L'Abeille (1:08)

7. Nicolo Paganini: Le Streghe (9:20)

8. Claude Debussy: La fille aux cheveux de lin (2:21)

9. Fritz Kreisler: Caprice Viennois (4:23)

10. Henri Wieniawski: Polonaise Brilliante (4:51)

11. Fritz Kreisler: Liebesfreud (3:45)

12. Max Ernst: Fantasy & Variations on a Theme from Rossini's Otello (13:06)